疫情仍然在持續(xù)。我們不愿意說有企業(yè)從中受益，因?yàn)檫@是國家和百姓正在經(jīng)歷的困難，我們只能說這些特殊的經(jīng)歷會(huì)改變一些事情，這些改變有可能影響到很多行業(yè)和公司。

作為一個(gè)好的投資人或者企業(yè)管理者，應(yīng)該更多的思考：疫情到底會(huì)改變什么，疫情之后，誰會(huì)受青睞，誰會(huì)被淘汰。

為什么我認(rèn)為疫情之后會(huì)進(jìn)入好公司的新時(shí)代？現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上有很多的討論，把這次疫情的影響和2003年的非典相比較，在回答這個(gè)問題之前，我們首先回顧：非典之后發(fā)生了什么。

2003年非典之后，哪些企業(yè)獲得了發(fā)展？

很多人認(rèn)為2003年是中國電子商務(wù)元年，非典對(duì)淘寶的發(fā)展起了很大的推動(dòng)作用，其實(shí)不能這么說。淘寶是在非典的最后階段才開始上線，一直到當(dāng)年7月才進(jìn)入阿里巴巴體系，當(dāng)時(shí)最多算是個(gè)嬰兒。淘寶湊巧出現(xiàn)在了那個(gè)時(shí)間點(diǎn)，卻并沒有在非典時(shí)期獲得大規(guī)模增長。

那回顧2003年，到底誰被推動(dòng)了呢？在我看來，應(yīng)該是百度。

百度在2002年開始面向消費(fèi)者提供單獨(dú)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，以前它是做企業(yè)服務(wù)的。在非典當(dāng)中，因?yàn)榇蠹易悴怀鰬羰褂没ヂ?lián)網(wǎng)，反而促成了百度的發(fā)展。粗略估計(jì)當(dāng)時(shí)中國的網(wǎng)民數(shù)量，最多也就8000萬，手機(jī)用戶大概2.5億。整個(gè)2003年，三大運(yùn)營商的短信發(fā)送量比2002年增加4倍左右。

2004年，百度做了意義重大的一件事，收購了“Hao123”，當(dāng)時(shí)有種說法是“一張網(wǎng)頁”賣了5000萬，還有部分百度股權(quán)，在當(dāng)時(shí)非常轟動(dòng)。為什么要這么做？我們看一下“Hao123”對(duì)百度2C端流量的貢獻(xiàn)就能知道：當(dāng)時(shí)，百度大約40%的流量是從“Hao123”導(dǎo)過來的。

可能今天知道“Hao123”的已經(jīng)不太多了，但是在2003年，它的存在有特殊的意義。當(dāng)時(shí)國內(nèi)網(wǎng)民還是互聯(lián)網(wǎng)的初級(jí)用戶，不太懂得如何在網(wǎng)絡(luò)上找到自己想要的東西，即便2002年推出百度以后，仍然很多人不知道百度的存在。反倒是很多網(wǎng)吧在使用“Hao123”這樣的地址導(dǎo)航網(wǎng)站，這種情況一直持續(xù)到了2008年以后，才開始減少。

另一個(gè)對(duì)中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展契機(jī)重要的發(fā)展模式叫SP，簡單的說，就相當(dāng)于移動(dòng)運(yùn)營商體系中，最早期的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，通過手機(jī)下載彩鈴、看圖片，甚至能看一段很小的Flash動(dòng)畫。在2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之后，大部分在美國上市的中國門戶網(wǎng)站公司的股價(jià)都掉到了1美元左右，是SP業(yè)務(wù)把它們的股價(jià)又拉了回來。2002年，SP登上舞臺(tái)，2003年獲得高速發(fā)展。

因此現(xiàn)在回頭看，在2003年，真正獲得發(fā)展的，是短信和SP業(yè)務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的百度。

疫情過后，哪些企業(yè)會(huì)發(fā)生變化？

你第一次擁有這么長的時(shí)間可以宅在家里，哪里也不能去，能做的事也不多，只能用互聯(lián)網(wǎng)來打發(fā)時(shí)間。短時(shí)間內(nèi)，讓巨大的用戶群體開始嘗試他們?cè)��?jīng)沒有嘗試過的APP，無論是社交、娛樂、游戲，他們都會(huì)在短時(shí)間內(nèi)成為成熟用戶。為什么我說疫情過后可能迎來“好公司”的新時(shí)代，因?yàn)閷?duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，以前教育用戶的成本很高，但是這次是一個(gè)好機(jī)會(huì)。

如果春節(jié)你是和父母一起度過的，相信現(xiàn)在他們已經(jīng)學(xué)會(huì)了如何在手機(jī)上看新聞，如何用手機(jī)買菜，對(duì)于他們而言，這就是一個(gè)教育的過程。

剛需的服務(wù)業(yè)，需求總量不會(huì)少，甚至?xí)�有反�?/h3>

當(dāng)前線下受沖擊最大的服務(wù)業(yè)中，我們舉兩個(gè)例子分析。

第一是婚嫁行業(yè)。現(xiàn)在大家情緒比較悲傷，有些地方民政局的婚姻登記都暫停了。這個(gè)時(shí)候不會(huì)有人結(jié)婚，更不會(huì)有人辦婚禮，短期來看無法避免。但是通過和從業(yè)者交流，尤其是與我們自己投資的一家做婚禮策劃的公司討論之后，我們發(fā)現(xiàn)了一些新的東西。

首先，1月到4月肯定是結(jié)婚的人非常非常少，婚慶行業(yè)很難做。但是疫情結(jié)束后，原本要結(jié)婚的人就不結(jié)婚了嗎？這種可能性不是沒有，但很小。從結(jié)果看，這種剛需的服務(wù)業(yè)，其需求總量不會(huì)變少，會(huì)在疫情之后把前期落下的業(yè)務(wù)補(bǔ)回來。甚至，從另一個(gè)角度看會(huì)更樂觀一些。911事件之后，美國迎來了一個(gè)結(jié)婚和生育的高峰。猜測大家經(jīng)歷過苦難之后，對(duì)彼此和感情更加珍惜，反而更愿意結(jié)婚了。

第二個(gè)例子也是我們投資的企業(yè)，主要做活動(dòng)的云攝影。因?yàn)橐咔橛绊�，這幾個(gè)月肯定是沒有活動(dòng)去拍攝了。但是不久前和他們開董事會(huì)討論時(shí)，了解到一些其他的情況。有非常多的視頻網(wǎng)站找到他們，想一起合作。因?yàn)樵诙虝r(shí)間內(nèi)，大家對(duì)視頻的消費(fèi)總量大幅度增加，已經(jīng)出現(xiàn)了內(nèi)容不夠、素材不夠、供給不夠的問題。恰好他們?cè)谂臄z資源和媒體素材與編輯技術(shù)方面有一些積累，這種合作算是一個(gè)新的機(jī)會(huì)。

零售行業(yè)：消費(fèi)者被教育

我們有兩家被投企業(yè)，都是在非一線城市經(jīng)營汽車和電動(dòng)車零售的。因?yàn)橐咔榈挠绊�，門店工作人員和消費(fèi)者短期內(nèi)都不便出門，業(yè)務(wù)肯定是停掉了。在和其中一家企業(yè)CEO交流時(shí)，他說，創(chuàng)業(yè)5年，幾乎沒有順利的日子，每一年都覺得公司要掛掉，最后又撐過來了。如果這次的坎兒能過去，公司只會(huì)變得更好。

同樣的，對(duì)于車這類剛需品來說，不會(huì)因?yàn)閹讉�(gè)月的停滯而打消了消費(fèi)者買車想法。相信疫情之后，壓抑的需求會(huì)重新釋放出來。同時(shí)，從另一個(gè)角度考慮，這次疫情讓沒有車的家庭著實(shí)體驗(yàn)了一次什么叫“不方便”：基本打不到車。一方面確實(shí)不好打，另一方面，疫情之下坐別人的車心理多少有點(diǎn)不安。因此，為什么不自己買一輛車呢？這種體驗(yàn)可能會(huì)增加新的需求。

我們?cè)倏匆幌戮�下零售。

不論是主動(dòng)還是被動(dòng)的，相信在家里你已經(jīng)嘗試了很多的方便類食品，比如方便面、速溶咖啡、自熱小火鍋，這對(duì)于新品類而言，是一個(gè)機(jī)會(huì)。我們投過一個(gè)企業(yè)叫“三頓半”，專門做超速溶咖啡，以前大家總認(rèn)為速溶咖啡是低檔的咖啡產(chǎn)品，而且不典型，大家有錢就去買喜茶或者去咖啡廳。這次被迫蝸居在家里，或許你也品嘗了各種速溶咖啡，碰巧這個(gè)品牌也是天貓?zhí)詫毶闲缕放浦械馁�佼��，速溶咖啡的第一名，口感還原度非常好。這次你嘗試了，覺得好了，是否會(huì)改變你消費(fèi)咖啡的行為呢？

價(jià)值高、頻率低、教育成本高的企業(yè)會(huì)受到長期影響

有一些服務(wù)天然存在較高的體驗(yàn)門檻，也就說，很難教育用戶，比如醫(yī)療和教育類服務(wù)。而這一次，對(duì)它們而言，起到了很大的推動(dòng)作用。

拿教育來說，這次大量的用戶經(jīng)歷了較長時(shí)間的教育。他們從完成了從新用戶到初級(jí)用戶到成熟用戶的轉(zhuǎn)變。這導(dǎo)致了一種結(jié)果就是，疫情過后，這些用戶會(huì)選擇那些他認(rèn)為高價(jià)值且符合他時(shí)間分配的教育產(chǎn)品。這里要注意的是，那種利用碎片時(shí)間學(xué)習(xí)的產(chǎn)品，在疫情后不會(huì)大量占用用戶時(shí)間的產(chǎn)品，更容易被留下來。

我們可以思考一下，我們現(xiàn)在看到兩類東西：一類只是把線下的課放到線上，做成所謂的線上大課，但是時(shí)間分配和體驗(yàn)上沒有明顯的區(qū)別；另一類是通過一些措施把線上的課程變得更加具有互動(dòng)性，更智能化，時(shí)間利用更加碎片化，這是用戶在線下完全得不到的。一旦他們回歸到正常的生活，后者會(huì)更容易被轉(zhuǎn)化。

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來源：億歐