招架不住的大勢

在2019年年末，筆者曾經(jīng)預(yù)測過2020年裝配式裝修會迎來新的發(fā)展周期《裝配式裝修2020年是否會迎來爆發(fā)？》，突如其來的新冠疫情從很多方面都提前印證了筆者之前的預(yù)測。

首先是裝配式建筑的高效、快速、環(huán)保等優(yōu)點深入人心、“揮之不去”。之前裝配式建筑的諸多特點大多還是局限于行業(yè)內(nèi)部，不為大眾所知。而火神山、雷神山的快速興建、投入使用、對抗疫情發(fā)揮重要作用這樣的全程實物、實景宣傳，為裝配式建筑的大眾普及起到了普通宣傳、傳播根本達不到的深度、廣度。也為日后，裝配式建筑的快速發(fā)展清理了思想障礙、鋪設(shè)好了前路。

在筆者的上一篇文章《裝配式裝修2020年是否會迎來爆發(fā)？》中，筆者也提到過人力減少是裝配式裝修未來會日益成為裝修主流的重要推動因素。而此次疫情到目前為止對于重人工行業(yè)，包括家裝行業(yè)在內(nèi)造成的巨大沖擊，使得所有業(yè)內(nèi)人士都在向減少、防控再次出現(xiàn)同樣風(fēng)險的方向思考。

正月十五后在往年是裝修工人常規(guī)的返工期，但根據(jù)人社部的數(shù)據(jù)，今年的返崗復(fù)工農(nóng)民工比例只有60%（3月8日數(shù)據(jù)）。即使是目前湖北解封，各地也仍有很多住宅小區(qū)戒嚴。人員支出、工期拖延、現(xiàn)金流斷裂種種風(fēng)險堆積，成為了眾多裝企不可承受之重。

而本就因為節(jié)省人力而出現(xiàn)的裝配式裝修累加上疫情導(dǎo)致的防控風(fēng)險因素，讓裝配式內(nèi)裝在這個疫情期間成為C位也就無可厚非了。

3月23日，家裝施工平臺工匯有活近期完成新一輪5000萬元人民幣融資，投資方為某頭部地產(chǎn)商，該地產(chǎn)商作為項目的孵化方也參與了此前多輪融資。本輪融資將主要用于完善施工管理PaaS平臺、工人運營以及拓展變現(xiàn)途徑。工匯有活成立于2017年，是一家為裝修行業(yè)提供裝修施工服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺。

家居建材供應(yīng)鏈平臺中裝速配已于3月初完成5000萬元B1輪融資，本輪投資方為元璟資本領(lǐng)投，老股東萬融資本追投，極值資本為獨家財務(wù)顧問。中裝速配成立于2017年，是一家做建材主材供應(yīng)鏈的公司，至今已完成4輪融資，最近一次融資時間為2019年9月。

在實體的冬天，資本的荒漠中，裝配式裝修（供應(yīng)鏈）企業(yè)們一枝獨秀，逆勢得到上游助力，側(cè)面也印證了隨著時間的演進，行業(yè)前瞻的目光投射在了哪里。

另外，新冠疫情對于國人的最明顯影響，除了人手一只口罩，無形當(dāng)中整體的環(huán)保、清潔觀念、意識無疑也上了一個臺階。而傳統(tǒng)裝修過程中的廢水、廢氣（每年建筑垃圾的排放總量自 2013年以來持續(xù)上升，2017年達到 23.8億噸，占城市垃圾的 30%-40%）、輔材浪費在這樣的社會環(huán)境演變當(dāng)中也會越來越不合時宜，再加上國家環(huán)保監(jiān)管的日趨嚴格，十九大報告強調(diào)綠色生態(tài)發(fā)展和質(zhì)量效益提升，綠色發(fā)展理念鑄進房子里，資源要得到節(jié)約，環(huán)境得到優(yōu)化。各個省市地區(qū)均頒布了建筑施工揚塵控制的相關(guān)治理方案，建筑施工環(huán)保要求不斷提高。裝修行業(yè)的整體作業(yè)環(huán)境升級改善，流程可視、可控、工業(yè)化也將會是隨著社會環(huán)境變化的必然結(jié)果。

大樹底下好乘涼

在2020年一開年，借由新冠疫情導(dǎo)致的社會大環(huán)境、家裝行業(yè)環(huán)境的劇烈變換，裝配式裝修的優(yōu)勢、未來發(fā)展的必然性都得到了進一步的凸顯， 當(dāng)下的耀眼不是一時所就，而是藉由過去的鋪墊以及未來的走勢共同趨成。

裝配式內(nèi)裝歸屬于裝配式建筑的大分類下，也經(jīng)常被建筑商涵蓋在裝配式建筑施工以內(nèi)，很多房地產(chǎn)開發(fā)商目前也將一部分裝配式內(nèi)裝容納在自己的交工之內(nèi)，但如果展開此部分文章將太過冗長，故以下只針對裝修公司表述裝配式內(nèi)裝。

裝配式內(nèi)裝因為先天的基因，尤其借到了裝配式建筑的東風(fēng)。

因為勞動力緊缺、環(huán)保趨嚴，從政府層面裝配式建筑近年得到了極大的重視，目前我國各個省、市、自治區(qū)均已發(fā)布文件表示在未來10年內(nèi)大力發(fā)展裝配式建筑，并制定了工作目標(biāo)和政策支持（用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10小類；稅費優(yōu)惠政策超過90%；用地支持、財政補貼和容積率均超過50%）。

受益于國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%）。中性預(yù)測下，預(yù)計2020~2021年國內(nèi)新開工房屋面積為19.5、19.1平米，假設(shè)裝配式建筑占比為20.5%、23%，對應(yīng)裝配式建筑新開工面積分別為4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2020~2021年我國裝配式建筑市場規(guī)模分別可達9200億元和10000億元（建筑整體建安工程造價，含非裝配式建筑部分）。

2016年以前，政府政策其實還主要停留在裝配式建筑結(jié)構(gòu)上，“重結(jié)構(gòu)、輕內(nèi)裝”，但是2016 年國務(wù)院辦公廳在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》中提出了全裝修中積極推廣標(biāo)準化、集成化、模塊化的裝修模式；2017 年住建部《“十三五”裝配式建筑行動方案》中明確推進建筑全裝修及菜單式裝修，提倡干法施工，減少現(xiàn)場濕作業(yè)；2018 年《裝配式建筑評價標(biāo)準》通過打分體系予以內(nèi)裝部品化明確權(quán)重。

裝配式內(nèi)裝在裝配式建筑當(dāng)中的重要地位以及實際施工量通過這幾項政策得以確立和保證。

如何搭上這班快車

有一些裝配式裝修的從業(yè)者在這一兩年都發(fā)出過感慨，裝配式裝修已經(jīng)成為風(fēng)口，入場者越來越多。如前文所見，即使是大環(huán)境凋零，裝配式內(nèi)裝行業(yè)仍然生機盎然。而在這次疫情中受到重創(chuàng)的諸多裝企，很多也萌生了轉(zhuǎn)軌裝配式內(nèi)裝的念頭，但究竟如何潮頭借勢，實現(xiàn)企業(yè)升級迭代呢？

首先從資質(zhì)層面，目前行業(yè)并無特殊資質(zhì)要求，可以說只要是裝企有意轉(zhuǎn)型并無這方面大的阻礙。

其次，在入場時機方面。

目前我國裝配式內(nèi)裝正值大量入局者魚龍混雜期，而根據(jù)日本的經(jīng)驗，上世紀50年代日本經(jīng)濟開始快速發(fā)展，公共建設(shè)計劃大規(guī)模推動，大量農(nóng)村人口向城市轉(zhuǎn)移，疊加嬰兒潮的影響為住房市場帶來大量的結(jié)構(gòu)性需求和勞動力供應(yīng)。60 年代，快速發(fā)展的裝配式內(nèi)裝因入門門檻低，導(dǎo)致進入廠家太多發(fā)生價格競爭以及質(zhì)量控制能力缺乏的現(xiàn)象。到1965年左右裝配式內(nèi)裝成本不斷上漲、工期延誤、建筑水平低下等短板越發(fā)明顯，日本政府為此牽頭成立了“輕鋼結(jié)構(gòu)建筑協(xié)會”、“預(yù)制建筑協(xié)會”等行業(yè)組織，開啟了預(yù)制構(gòu)件和住宅部品的標(biāo)準化建設(shè)工作。

由此，在政府的規(guī)范化下，70年代日本裝配式內(nèi)裝開始進入了整固期，頭部效應(yīng)、高端化趨勢也漸漸顯現(xiàn)。截至 1974年，日本裝配式住宅領(lǐng)域 CR4（按份額排名分別為積水、三澤、大和、National 住宅建材(即現(xiàn)在的松下營造)）四家占據(jù)了 71%的市場份額。 80 年代中期，滿足日本政府裝配式建筑要求的住宅占竣工住宅總數(shù)比例已增至 15%-20%（日本關(guān)于裝配式建筑認定較為嚴格，實際比例應(yīng)大于政府?dāng)?shù)字）。

從以上日本裝配式內(nèi)裝的發(fā)展經(jīng)驗來看，我國目前其實正值入局裝配式內(nèi)裝的好時機，一方面市場仍留有窗口期給企業(yè)摸索模式，建立技術(shù)、市場優(yōu)勢，另一方面行業(yè)正在逐步規(guī)范化，會大浪淘金給與真正有擔(dān)當(dāng)、善于學(xué)習(xí)修正的企業(yè)以合理的市場空間。

最后，在介入裝配式內(nèi)裝的切入點方面。從市場定位來看，需求集中度與標(biāo)準化程度高的B端市場包括工裝市場、長租公寓以及酒店等，仍將會是近幾年裝配式內(nèi)裝的主要應(yīng)用領(lǐng)域（參見《裝配式裝修2020年是否會迎來爆發(fā)？》）。在C端，老舊小區(qū)輕改造是目前看到的比較精準的裝配式內(nèi)裝市場，效率高、工期短、環(huán)保、快速入住的局部裝配式內(nèi)裝特點很好的迎合了舊改業(yè)主的“刁鉆”口味。

另外，從裝配式內(nèi)裝全產(chǎn)業(yè)鏈角度，單個部品部件的研發(fā)因為門檻低其實已經(jīng)成為了目前眾多傳統(tǒng)裝企、新創(chuàng)公司入局裝配式內(nèi)裝的第一扇大門，但是門檻低相應(yīng)所可能導(dǎo)致的惡性競爭也是參與者們所需要警惕的。自主設(shè)計、研發(fā)，生產(chǎn)出真正滿足用戶、市場需求的部品部件可能將是決定現(xiàn)階段這部分企業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵。而對于有實力覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的大型企業(yè)，已經(jīng)布局是極大的可能，面對新興挑戰(zhàn)者，大企業(yè)可以利用好規(guī)模、資本優(yōu)勢，向上下游延伸，運營起全產(chǎn)業(yè)鏈，提升效率、利潤、知識產(chǎn)權(quán)專利壁壘，加固、擴大企業(yè)優(yōu)勢。

根據(jù)建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)，包括公裝、精裝、個人家裝在內(nèi)的三大裝飾領(lǐng)域總產(chǎn)值已達4萬億，但過去受制于傳統(tǒng)手工工藝，行業(yè)產(chǎn)能一直難以均質(zhì)化快速擴張，極大的阻礙了行業(yè)集中度提升。而目前借由裝配式建筑的東風(fēng)，裝配式內(nèi)裝的滲透率快速提高可以預(yù)期，這樣難得一遇的成長期，參考歷史同業(yè)經(jīng)驗推論行業(yè)集中度也提升的可能性很大，抓住機遇的企業(yè)實現(xiàn)崛起抑或擴張也是應(yīng)有之意，而無法在變革時期實現(xiàn)迭代更新的企業(yè)未來面臨更大挑戰(zhàn)的概率也大大加大了。To be or not to be ，變或不變，主動變還是被動變，一字之差可能日后就會差之千里。

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來源：億歐