10月19日，韻達(dá)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔業(yè)務(wù)的通知》，正式封殺極兔。此前，申通、圓通已發(fā)布類似通知。

極兔是什么？不少人可能對(duì)這個(gè)新企業(yè)感到陌生。但事實(shí)上，這家源自東南亞的快遞企業(yè)從今年3月在華開展業(yè)務(wù)以來，一路攻城略地，奪占快遞市場。7月中旬，極兔全網(wǎng)日單量已穩(wěn)定在500萬以上；9月，極兔全網(wǎng)日單量穩(wěn)定在800萬以上；到了9月底，極兔的日單量已突破1000萬。

如此迅猛的攻勢讓通達(dá)系（中通申通圓通韻達(dá)）坐立不安，不得不祭出「封殺」這一大招。新勢力極兔攜平臺(tái)資本入局的背后，是快遞行業(yè)競爭加劇、價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)利潤下降的困局。更讓快遞企業(yè)頭疼的是，今年9月以來，不斷傳出快遞員工罷工的消息。長期虧損的百世快遞更是被證實(shí)多地網(wǎng)點(diǎn)倒閉。

在雙11快要到來的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，此番快遞行業(yè)的動(dòng)蕩是否會(huì)引發(fā)行業(yè)變局，未來快遞格局將如何演變，是我們值得觀察的對(duì)象。

 一只「兔子」為何引來聯(lián)合封殺  

事實(shí)上，以今年7月的快遞日均業(yè)務(wù)量顯示，韻達(dá)、圓通、申通分別為4200萬單、3500萬單、2600萬單。

而極兔的體量雖然尚未動(dòng)搖通達(dá)系的行業(yè)地位，但按此態(tài)勢繼續(xù)發(fā)展，通達(dá)系很難不對(duì)其緊張。

極兔速遞，成立于2015年，由原OPPO印尼公司創(chuàng)始人李杰創(chuàng)立。借力OPPO印尼的銷售網(wǎng)絡(luò)，不到5年極兔就成為東南亞的快遞龍頭企業(yè)。

資料顯示，李杰1998年加入江蘇安徽步步高公司，任AV事業(yè)部總經(jīng)理，2008年出任OPPO蘇皖地區(qū)總經(jīng)理，被認(rèn)為是步步高創(chuàng)始人段永平的門徒。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，段永平在極兔前期投入了不少資金。

而拼多多創(chuàng)始人黃崢，則是段永平的「四大門徒」之一。由此，外界傾向于將極兔視作拼多多系。但在工商登記資料中，沒有發(fā)現(xiàn)拼多多與極兔的關(guān)聯(lián)。據(jù)極兔官網(wǎng)，其合作平臺(tái)包括拼多多、蘇寧、OPPO、VIVO、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等。在實(shí)際業(yè)務(wù)上，極兔搭上拼多多這艘巨輪，發(fā)展神速，日單量迅速達(dá)到1000萬。

極兔能有如此成績，經(jīng)驗(yàn)、渠道、資金都是關(guān)鍵因素。有東南亞的成功經(jīng)驗(yàn)，以及OPPO和拼多多的渠道，再加上融資順暢，使得極兔在華底氣十足。據(jù)億邦動(dòng)力網(wǎng)報(bào)道，極兔的新一輪融資規(guī)模達(dá)到百億級(jí)別，投資方包括紅杉資本等多個(gè)風(fēng)投基金。

為了搶占市場，極兔采用了大規(guī)�！笩�錢」模式。有商家透露，極兔首重內(nèi)發(fā)全國任何地區(qū)都是10元/件，而通達(dá)系是15元以下，順豐按區(qū)域?yàn)?8-23元不等。

針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)加盟商，不差錢的極兔能給加盟商更高派費(fèi)。在部分通達(dá)系加盟商面臨生存難題的局面下，極兔顯得更具吸引力。

在這種情況下，有業(yè)內(nèi)人士稱，通達(dá)系聯(lián)合封殺極兔并不意外，只是時(shí)間早晚問題。

有觀察人士認(rèn)為，極兔發(fā)展的背后也有拼多多系希望在物流層面有更強(qiáng)把控力，不愿過多依靠阿里系物流的愿景投射。

眾所周知，通達(dá)系已被阿里納入麾下，目前阿里在通達(dá)系的持股比例為圓通22.5%、申通14.6%、中通8.7%、韻達(dá)2%。為了在物流層面有一定獨(dú)立把控性，支持一個(gè)和阿里關(guān)聯(lián)不大的快遞企業(yè)，對(duì)拼多多而言是最好選擇，師出同門的極兔落入了拼多多的視野。

2020年來自拼多多的快遞所占市場份額已達(dá)30%，盡管極兔目前僅占拼多多日單量的一成多，但已足夠極兔高速奔跑。隨著一眾企業(yè)對(duì)極兔的冷待和拼多多的潛在需求，預(yù)計(jì)未來極兔會(huì)進(jìn)一步向拼多多靠攏。

 通達(dá)系之慮和行業(yè)之變  

封殺極兔的背后，是通達(dá)系面臨的困局和焦慮。

近日，網(wǎng)絡(luò)不斷傳出「多家快遞員工因工資問題罷工」的消息。各快遞公司均對(duì)此進(jìn)行了辟謠否認(rèn)。但據(jù)獵云網(wǎng)報(bào)道，9月份以來，由于派費(fèi)下降和欠薪，部分二三線城市確實(shí)出現(xiàn)了快遞網(wǎng)點(diǎn)罷工現(xiàn)象，也確實(shí)出現(xiàn)了快遞延后的問題。

一方面，快遞行業(yè)被認(rèn)為具有萬億市場空間。2019年，中國快遞市場規(guī)模達(dá)7497.8億元，且未來五年仍將保持20%的行業(yè)增速，預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模將正式突破萬億大關(guān)。

但另一方面，老牌快遞企業(yè)加大競爭力度，新入局者來勢洶洶。占據(jù)市場超半數(shù)份額的通達(dá)系日子并不好過，其不得不采用價(jià)格戰(zhàn)來維持競爭力，但以價(jià)換量的代價(jià)必然是利潤下滑。而利潤下滑的一個(gè)后果是給快遞員的派費(fèi)下降，進(jìn)而影響員工工作積極性，損害服務(wù)速度和質(zhì)量。

2020年第二季度，中通快遞的凈利潤率為22.7%，相對(duì)于2019年第四季凈利潤率33.8%，跌幅超過10個(gè)百分點(diǎn)。圓通快遞的財(cái)報(bào)顯示，2019年圓通快遞行業(yè)毛利率為12.06%，較2018年下降0.42個(gè)百分點(diǎn)，韻達(dá)股份發(fā)布的2019年年報(bào)，凈利潤為26.47億元，同比下降1.88%。

下降幅度最大的為申通快遞，2019年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤14.33億元，同比下降30.06%。到了今年8月份，韻達(dá)、圓通、申通的單票收入已分別為每票2.12元、2.11元和2.11元，同比下降20.97%、33.75%、22.57%、23.55%。

這是被迫打價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果。

最先發(fā)起攻勢的是順豐，2019年5月，順豐推出了針對(duì)電商件的低價(jià)快遞業(yè)務(wù)「特惠專送」，對(duì)3000票以上客戶的價(jià)格降至4-5元/票，定價(jià)一度接近通達(dá)系的水平。

而今年年初，通達(dá)系因春節(jié)停工和疫情影響暫時(shí)停擺，而順豐憑借不停工優(yōu)勢迅速搶占了市場，一季度市占率一度攀升至13.7%。3月份其他快遞企業(yè)復(fù)工。實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)，以價(jià)換量，犧牲短期利潤成為通達(dá)系的無奈選擇。

與此同時(shí)，順豐也在籌備一張快遞加盟網(wǎng)。據(jù)悉，順豐加盟網(wǎng)品牌應(yīng)該是已獲國內(nèi)跨省經(jīng)營快遞許可的「豐網(wǎng)速運(yùn)」。經(jīng)國家郵政局行政許可系統(tǒng)查詢，「豐網(wǎng)速運(yùn)」目前允許經(jīng)營的范圍為包括武漢與深圳，相信很快順豐加盟網(wǎng)就會(huì)在兩市起網(wǎng)測試。

而京東也不甘落后。針對(duì)下沉市場，京東推出了側(cè)重高性價(jià)比的眾郵快遞，主打3kg以內(nèi)物品，以幫助其攻入平價(jià)小件市場。據(jù)了解，眾郵快遞已在全國主要區(qū)域開展運(yùn)營測試。

在主推自家產(chǎn)品同時(shí)，京東也不忘將非京東系公司排除在業(yè)務(wù)之外。今年7月，京東公告稱與申通等快遞的合作已陸續(xù)到期，被認(rèn)為實(shí)質(zhì)封殺申通。

再加上靠近拼多多的極兔海外來襲，通達(dá)系此前砌起的城墻已岌岌可危。

當(dāng)下，電商企業(yè)試圖將電商、支付、物流這套完整鏈條納入掌控，形成閉環(huán)。阿里選擇通達(dá)系，京東選擇自建，拼多多接近極兔。在這種大環(huán)境下，嚴(yán)重依賴電商渠道的快遞企業(yè)競爭壓力劇增。

參考美國快遞市場，其非常重要的特點(diǎn)就是高度集中，國企（USPS）+2民企（UPS 和 FedEx）三家公司合計(jì)件量份額占比超90%。目前我國有近10家快遞公司在角逐快遞市場，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)快遞行業(yè)將更為集中，不排除最后絕大部分市場份額落入3到4家企業(yè)之手。

沉疴之痛  

在通達(dá)系紛紛開打價(jià)格戰(zhàn)之時(shí)，原本奉行低價(jià)路線的百世不得不再度降價(jià)，對(duì)長期虧損的百世來說無疑是雪上加霜。

截至今年10月23日，百世集團(tuán)每股僅為2.88美元，市值縮水超70%，三年內(nèi)虧損超16億元。百世也成為所有上市快遞公司中，唯一一家全年業(yè)績處于虧損狀態(tài)的公司。

而據(jù)媒體走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多地百世快遞出現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)倒閉老板跑路問題，9月《南國早報(bào)》報(bào)道，廣西一百世快遞網(wǎng)點(diǎn)老板跑路，拖欠員工30萬工資；時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，廣州一些百世快遞站點(diǎn)已關(guān)門。百世上海某網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人表示，今年春節(jié)之后百世總部降低了派送費(fèi)，導(dǎo)致多處網(wǎng)點(diǎn)倒閉。

早在2008年百世就獲得阿里1500萬元投資，現(xiàn)今阿里所持百世股份接近三分之一。盡管身后有阿里支持，但百世的服務(wù)一直被用戶所詬病。

一個(gè)重要原因就是百世采用了和其他快遞公司迥異的輕資產(chǎn)模式，主要倚靠外包和租賃組建物流。此模式的優(yōu)勢是基建成本低，但弊端是難以掌控服務(wù)質(zhì)量。

這帶來的結(jié)果就是，速度慢，服務(wù)差，用戶口碑下降，單量減少。進(jìn)而導(dǎo)致站點(diǎn)盈利少甚至倒閉，形成一個(gè)惡性循環(huán)。

在國家郵政局發(fā)布的2019年第二季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查通告中，百世排名靠后。而網(wǎng)絡(luò)上對(duì)百世的投訴也居高不下。

要想維持競爭力，光靠低價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，百世若想改變，還有很長的路要走。

在雙11即將到來的重要節(jié)點(diǎn)，快遞戰(zhàn)場已是烽火連天。雙11對(duì)各家快遞公司而言，即是機(jī)遇，又是考驗(yàn)。

對(duì)極兔來說，由于入場時(shí)間晚，在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率上尚只有官網(wǎng)宣稱的90%，而圓通的覆蓋率已達(dá)到97.2%。在末端，此前極兔會(huì)通過與其他快遞網(wǎng)點(diǎn)合作的方式配送。但現(xiàn)今被通達(dá)系封殺后，此方式已不太可行。作為新生，極兔是否能通過雙11這場「大考」，亦或抓住機(jī)會(huì)達(dá)成1500萬日均單的雙11目標(biāo)，都是值得我們觀察的。

此外不得不提的是，此番通達(dá)系聯(lián)合封殺極兔，為極兔這個(gè)新生兒也賺足了曝光度，不少網(wǎng)友表示看到新聞才知道有極兔這個(gè)平臺(tái)，對(duì)極兔公關(guān)來說反倒是個(gè)利好。

雙11戰(zhàn)鼓已經(jīng)擂響，順豐、通達(dá)系、京東、極兔、百世這一眾主要玩家，在動(dòng)蕩的快遞行業(yè)中會(huì)如何廝殺。當(dāng)鼓聲落下，快遞行業(yè)是否會(huì)發(fā)生變局，而我們的生活是否會(huì)被影響，是值得我們關(guān)注的話題。

資料來源：

獵云網(wǎng)：《派費(fèi)一降再降、罰款重，快遞小哥掀起罷工潮》

物流沙龍：《百世快遞、極兔速遞接連遭通達(dá)系抵制，通達(dá)為何“急了”？》

電商報(bào)：《三大快遞巨頭聯(lián)手封殺 極兔動(dòng)了誰的“蛋糕”？》

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：《極兔速遞燒錢狂奔：通達(dá)系圍堵 拼多多、OPPO輸血》

時(shí)代財(cái)經(jīng)；《網(wǎng)點(diǎn)倒閉人員流失包裹滯留，百世快遞的“賠本生意”何以為繼？》

億邦動(dòng)力網(wǎng)：《極兔總部新一輪融資籌備中 融資規(guī)模百億元級(jí)別》

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來源：億歐