“新創(chuàng)”一詞來(lái)源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)”。新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，通過(guò)科技創(chuàng)新，是實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標(biāo)的重要抓手。
基于對(duì)中國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大量桌面研究和對(duì)行業(yè)專家的采訪，一歐智庫(kù)撰寫(xiě)了這份2020年創(chuàng)新發(fā)展研究報(bào)告。報(bào)告全面梳理了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程、國(guó)家“十四五”和“新基礎(chǔ)設(shè)施”背景下的價(jià)值和機(jī)遇，展示了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，分析了不同子行業(yè)的落地情況，總結(jié)了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)60強(qiáng)企業(yè)名單，對(duì)新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴的選擇具有重要參考價(jià)值。
2020年新創(chuàng)發(fā)展研究報(bào)告及60強(qiáng)企業(yè)綜述:
政策先行，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)全面提速。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是我國(guó)堅(jiān)持信息技術(shù)應(yīng)用自主創(chuàng)新的必然結(jié)果。從“863”計(jì)劃開(kāi)始，經(jīng)歷了“覺(jué)醒”、“啟動(dòng)”、“加速”、“可靠”、“整體布局”五個(gè)階段，形成了以國(guó)有大型企業(yè)和民營(yíng)
企業(yè)為實(shí)踐突破口，國(guó)家和科研機(jī)構(gòu)主導(dǎo)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的新局面。
政策牽引是新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源泉。
2016年3月，中國(guó)成立了信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)，推動(dòng)中國(guó)逐步建立自己的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)，形成自己的開(kāi)放生態(tài)。到2020年，科技部、工業(yè)和信息化部等國(guó)家機(jī)構(gòu)和地方政府出臺(tái)了一系列政策，幫助信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)落地。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是新基礎(chǔ)設(shè)施的安全基礎(chǔ)。
從信息基礎(chǔ)設(shè)施的本地化來(lái)看，我國(guó)重要信息系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)現(xiàn)在大多依賴于國(guó)外。新創(chuàng)工業(yè)解決了安全問(wèn)題，把基礎(chǔ)設(shè)施變成了我們可以控制、研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的東西；同時(shí)，在推動(dòng)中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，新的基礎(chǔ)設(shè)施也將有助于中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，提升相關(guān)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
打造以CPU和操作系統(tǒng)為核心的全新創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基于信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。目前，傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要由基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息網(wǎng)絡(luò)安全四個(gè)部分組成。隨著新一代信息技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，云服務(wù)和系統(tǒng)集成商也成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
在創(chuàng)新行業(yè)，CPU和操作系統(tǒng)是本地化生態(tài)系統(tǒng)的核心。
目前活躍在市場(chǎng)上的國(guó)內(nèi)CPU絕大多數(shù)采用對(duì)外合作的模式，主要方式有采購(gòu)指令集授權(quán)、技術(shù)合作等。，但是還沒(méi)有出現(xiàn)成熟的、完全獨(dú)立的、先進(jìn)的CPU產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)CPU的鯤鵬、騰飛、龍芯采用指令集授權(quán)或者自主開(kāi)發(fā)的架構(gòu)，比較先進(jìn)。
國(guó)內(nèi)主流操作系統(tǒng)都是基于Linux內(nèi)核的二次開(kāi)發(fā)，主要廠商有麒麟、同心、普華、中科方得、益銘軟件等。在創(chuàng)新領(lǐng)域，麒麟操作系統(tǒng)目前占據(jù)主導(dǎo)地位，而在深度操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的UOS也迅速崛起，成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)最流行的操作系統(tǒng)。兩大支柱的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)基本形成。
從落地情況來(lái)看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在黨政金融領(lǐng)域的滲透率最高。
目前，我國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)滲透率大致可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是黨政和金融滲透率，第二梯隊(duì)是電信、交通、電力、石油和航天，第三梯隊(duì)是教育和醫(yī)院滲透率最低。這是因?yàn)樵谡咭龑?dǎo)下，黨和政府首先進(jìn)行本土化；然而，行業(yè)方面的金融部門(mén)是高度數(shù)字化和更具滲透性的。
目前，我國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的供需體系還不成熟，基礎(chǔ)設(shè)施與基礎(chǔ)軟件供應(yīng)企業(yè)存在差距。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)整體需求側(cè)的爆發(fā)依賴于供給側(cè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的建立和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間值得期待。黨政領(lǐng)域漢化全面啟動(dòng)，短期內(nèi)突破千億。行業(yè)創(chuàng)新的總市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)是黨政規(guī)模的幾倍。
根據(jù)各省的采購(gòu)情況，有集中采購(gòu)和集成商兩種模式，系統(tǒng)集成商將成為重要受益者。從產(chǎn)品細(xì)分來(lái)看，操作系統(tǒng)、辦公軟件、臺(tái)式機(jī)和PC是第一環(huán)節(jié)，其中臺(tái)式機(jī)和PC有望率先突破數(shù)百億的市場(chǎng)規(guī)模。
新創(chuàng)工業(yè)代表60強(qiáng)企業(yè)。
以企業(yè)科技創(chuàng)新能力、新創(chuàng)產(chǎn)品成熟度、企業(yè)商業(yè)化能力、公司背景能力等指標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)信息收集、評(píng)價(jià)和打分，益鷗智庫(kù)總結(jié)出新創(chuàng)行業(yè)60強(qiáng)代表性企業(yè)。
從領(lǐng)域分布來(lái)看，IT基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件企業(yè)在上市企業(yè)中占比最高，接近60%；信息安全領(lǐng)域的企業(yè)最多，操作系統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)很少。軟件市場(chǎng)越低，越集中。
從新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)成立時(shí)間分布來(lái)看，上市企業(yè)成立時(shí)間總體分布相對(duì)分散:2000年以前，IT基礎(chǔ)設(shè)施和信息網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)較多；隨著國(guó)家對(duì)核心技術(shù)的重視和推廣，2000-2009年基礎(chǔ)軟件異軍突起，應(yīng)用軟件企業(yè)緊隨其后。2010年后，IT基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)經(jīng)歷了爆炸式增長(zhǎng)。
從上市情況來(lái)看，上市企業(yè)整體上以非上市企業(yè)為主；子領(lǐng)域中，未上市的IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件企業(yè)占比相對(duì)較大，未來(lái)可能會(huì)爆發(fā)潛在上市企業(yè)。
在基礎(chǔ)設(shè)施層面，目前新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以華為、中國(guó)電子CEC、中國(guó)電子CETC和Inspur為巨頭的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。華為以鯤鵬處理器為主，匯聚外部上下游企業(yè)，形成鯤鵬新創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)。
在應(yīng)用軟件方面，致遠(yuǎn)互聯(lián)網(wǎng)18年來(lái)一直專注于協(xié)同領(lǐng)域，面向黨政、金融、軍工、建筑、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域的用戶。，遵循國(guó)家安全、電子文檔、軟件工程等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。，提供一般辦公應(yīng)用程序，如文檔處理、會(huì)議管理、監(jiān)督和監(jiān)管，以及國(guó)家治理、行政管理和企業(yè)管理計(jì)劃。以“成就高績(jī)效組織”為使命，持續(xù)幫助企業(yè)和政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)近4萬(wàn)名政府和企業(yè)用戶。
在云服務(wù)方面，IDC報(bào)告顯示，易捷星云易堆棧連續(xù)兩年位居中性私有云企業(yè)市場(chǎng)第一。在新創(chuàng)的背景下，推出了自主研發(fā)的基于國(guó)產(chǎn)處理器和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的新創(chuàng)云平臺(tái)，可支持100多家國(guó)產(chǎn)軟硬件合作伙伴。
迅速騰飛，打造行業(yè)四破戰(zhàn)略。
新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中，下游企業(yè)以應(yīng)用和服務(wù)為主，上游企業(yè)以硬件為主。聚焦新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，整個(gè)上游核心技術(shù)幾乎被外資企業(yè)壟斷，芯片技術(shù)架構(gòu)中的x86、ARM、RISC-V、MIPS都是外資公司。最早的x86已經(jīng)存在了42年。相比之下，中國(guó)的新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，仍然有很大的增長(zhǎng)空間。在此基礎(chǔ)上，億歐智庫(kù)總結(jié)了中國(guó)突破創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的四大戰(zhàn)略:
首先，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游強(qiáng)，上游弱，是整個(gè)底層技術(shù)發(fā)展時(shí)間短，基礎(chǔ)薄弱的深刻反映。要加大上游鏈條的政策和資金，多給點(diǎn)耐心。
第二，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億美元的市場(chǎng)規(guī)模沒(méi)有真正的巨人。在分散格局和缺乏大規(guī)模用戶群體的挑戰(zhàn)下，基于強(qiáng)聯(lián)盟的連鎖生態(tài)整合可以成為打破這種局面的策略。
第三，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)儲(chǔ)備和領(lǐng)軍人才梯隊(duì)建設(shè)上與國(guó)際老牌巨頭還有較大差距。重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)跨代技術(shù)創(chuàng)新和人才共享意義重大。
最后，最終的目標(biāo)和用戶的累計(jì)數(shù)量以及用戶的反饋還有很大的差距。用戶是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，要不斷傾聽(tīng)用戶的聲音，優(yōu)化產(chǎn)品能力。
中國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)正在加速落地和實(shí)踐，這是實(shí)現(xiàn)安全、可控和自系統(tǒng)化，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的必要基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，中國(guó)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在國(guó)際化中代表企業(yè)是必然趨勢(shì)，與英特爾、微軟、IBM、甲骨文等國(guó)外巨頭進(jìn)行平等對(duì)話和業(yè)務(wù)對(duì)抗將成為常態(tài)。
這種平等對(duì)抗的演變是基于中國(guó)新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)品和服務(wù)擁有世界一流專利的不斷創(chuàng)新。勇者在窄路必勝，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)。
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