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        浩華分享丨云貴酒店市場業(yè)績解讀及趨勢展望


                       
        從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看,西南城市中,云南和貴州有較為突出的表現(xiàn)。盡管在2018年國民生產(chǎn)總值中云南和貴州兩省與四川相比仍有一定的差距,但是增速較為明顯。

        交通是經(jīng)濟(jì)的先行官,得益于交通的改善,云貴地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速較快。從航空樞紐旅客的吞吐量來看,昆明作為國家向西南開放的門戶,吞吐量位列全國第6名。貴陽雖然從吞吐量而言仍與頭部樞紐有差距,但是增速較快。除了航空,云貴地區(qū)高鐵的通車也意味著交通格局的重塑,滬昆高鐵向東融入長三角經(jīng)濟(jì)圈,深昆高鐵向南融入粵港澳大灣區(qū),云貴與中國的經(jīng)濟(jì)核心區(qū)域被進(jìn)一步拉近。

        1、云貴門戶城市高檔酒店市場動(dòng)態(tài)

        高檔酒店的供給數(shù)量也一定程度上體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和市場成熟程度。整個(gè)西南市場中,昆明和貴陽的高檔酒店供應(yīng)量遠(yuǎn)不及周邊的成都和重慶,僅占15%和8%。對比高檔酒店市場國際品牌滲透率占比,昆明和貴陽也呈現(xiàn)出不同的特色,昆明的高檔市場主要由本土品牌占領(lǐng),而貴陽市場中國際品牌滲透率占到一半以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于成都和重慶。

        2018年,西南四個(gè)重點(diǎn)城市的業(yè)績表現(xiàn)出眾,領(lǐng)先全國二線城市平均水平。從每間客房收入來看,最高的仍舊是成都,其次是昆明。貴陽盡管從平均房價(jià)上超越了重慶,但是住宿率水平相對偏低。對比西南市場最高平均房價(jià)水平的城市,成都依舊遙遙領(lǐng)先,而其他三座城市酒店價(jià)格深度仍有提升空間。

        對比客源結(jié)構(gòu),可以發(fā)現(xiàn)西南的商務(wù)和會(huì)議市場占比相對偏低,旅游市場相對較強(qiáng)。昆明的旅游需求占比近半,旅游需求主要由散客構(gòu)成,與之對比之下,貴州的散客需求占比相對偏低,旅游團(tuán)占比高達(dá)12%,可見貴陽的旅游經(jīng)濟(jì)仍處于從團(tuán)隊(duì)游到自由行的轉(zhuǎn)變階段。
         
        對比四個(gè)城市餐飲的表現(xiàn)情況,昆明和貴陽的餐飲表現(xiàn)都沒有達(dá)到全國二線城市的平均水平。不論對于本地居民還是外來客人,兩地富有特色且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的社會(huì)餐飲給酒店餐飲帶來了巨大的挑戰(zhàn)。值得注意的是,貴陽中餐廳的營收表現(xiàn)是在四個(gè)城市中最為突出的,蓬勃的產(chǎn)業(yè)發(fā)展一定程度上帶動(dòng)了商務(wù)宴請需求,從而提升了中餐廳收入。

        綜合來看經(jīng)營利潤,昆明和貴陽的盈利能力均優(yōu)于全國二線城市平均水平,高檔酒店的毛利率均在30%左右。酒店的人工成本方面,昆明、貴陽、成都的酒店每月為每員工付出的均攤成本偏高,一定程度上影響了這些地區(qū)酒店的盈利水平。
         
        從新簽約量來看,成都作為西南的龍頭城市依舊是一馬當(dāng)先,已簽約未開業(yè)的高檔酒店數(shù)量達(dá)到30間。昆明、貴陽和重慶的新簽約高檔酒店數(shù)量接近,基本在11、12間左右,但是考慮到昆明和貴陽本身高檔酒店的市場規(guī)模與成都、重慶仍有差距,現(xiàn)有高檔酒店供給量有限,未來的新增酒店一方面可以提升城市整體的接待能力,另一方面卻也會(huì)給昆明和貴陽兩個(gè)市場帶來短期的業(yè)績挑戰(zhàn)。
         
        總體來看,昆明和貴陽兩個(gè)門戶城市仍有很大的想象空間。對于昆明,省內(nèi)交通樞紐地位奠定了未來發(fā)展的基礎(chǔ),宜居的環(huán)境又拉動(dòng)了候鳥式居民從全國一、二線城市流入,從而促進(jìn)人口和城市不斷擴(kuò)張。云南省內(nèi)的旅游產(chǎn)品提升也會(huì)進(jìn)一步刺激作為中轉(zhuǎn)城市昆明的旅游需求,而商務(wù)市場預(yù)計(jì)將穩(wěn)定發(fā)展,總的來看,昆明將受惠于云南整體旅游的發(fā)展。 

        對于同樣是門戶城市的貴陽,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展將持續(xù)拉動(dòng)商務(wù)市場,并且由于城市產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,形成了明顯的人口向心聚集。和昆明一樣,貴陽也是一個(gè)人口凈流入城市,城市規(guī)模正在擴(kuò)大。同時(shí)與昆明類似的是,貴陽也承擔(dān)著省內(nèi)旅游中轉(zhuǎn)門戶的功能,貴州整體的旅游業(yè)發(fā)展成就了貴陽。在政府和民間大力宣傳助推之下,貴州以及貴陽的知名度有望實(shí)現(xiàn)新的飛躍。 

        2、云貴旅游目的地住宿產(chǎn)品動(dòng)態(tài)

        云南,可以說是中國人心目中永恒的“詩與遠(yuǎn)方”,是“生活方式”最早的代言人。如今有了便捷的交通,云南已經(jīng)不算是物理意義上的遠(yuǎn)方,其旅游情況也證實(shí)了這一點(diǎn),過去十年間到訪云南的游客數(shù)量一直保持每年兩位數(shù)的水平增長,去年有將近7,000萬游客到訪云南。不僅是數(shù)量上的增長,云南旅游的人均消費(fèi)在過去幾年間的增長率也一直保持在10%左右的水平。

        云南的目的地旅游線路是以昆明為起點(diǎn),呈放射狀分布。云南的主要旅游線路可分為西北線,西南線,西線,和東南線。其中西北線和西南線是發(fā)展最早且最成熟的兩條路線,西北線主打自然風(fēng)光和人文氣息,串聯(lián)起了大理、麗江、香格里拉等目的地;西南線主要是欣賞熱帶、亞熱帶自然風(fēng)光,近幾年發(fā)展的西線和東南線也吸引了越來越多人關(guān)注,尤其是西線的騰沖,在地貌風(fēng)光的基礎(chǔ)上打造了深度體驗(yàn),奢華度假等內(nèi)容,進(jìn)一步擴(kuò)充了云南的豐富資源。

        以生命周期理論來解讀云南的主要目的地。以最知名的西北線為例,大理、麗江、香格里拉已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)目的地的成熟期。它們雖然仍是云南的主力目的地,但是這三個(gè)成熟區(qū)不同程度上遭遇了發(fā)展上的瓶頸。麗江的過度商業(yè)化,影響了很多外地游客對云南的印象。香格里拉的交通便捷度和大理的環(huán)境問題,都為這些目的地進(jìn)一步發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。對于西南線的西雙版納,由于在第一輪旅游發(fā)展中缺失科學(xué)合理的開發(fā)模式,導(dǎo)致資源有所減損,未來需要更高維度的發(fā)展思路。而對于騰沖而言,目前仍處于旅游發(fā)展的成長期,科學(xué)合理的開發(fā)勢在必行。由于云南眾多的目的地現(xiàn)已進(jìn)入了成熟或衰退期的階段,云南需要重新思考,如何再定位。

        云南作為中國住宿產(chǎn)品豐富度最高的區(qū)域,從豪華目的地型酒店,到線路型度假酒店,有高檔品牌度假酒店,也有設(shè)計(jì)師打造的精品酒店,以及遍地開花的特色民宿。

        對比各目的地奢華及高檔酒店的業(yè)績情況。其中麗江的高檔酒店供給最多,市場發(fā)展最成熟,住宿率和平均房價(jià)都處于較健康的水平;大理主要住宿產(chǎn)品供給為特色的民宿或者是精品酒店,大體量酒店數(shù)量偏少;西雙版納市場也較為成熟,但是從價(jià)格可以很明顯看出,市場已經(jīng)較難吸引高支付能力的客人;而騰沖的業(yè)績遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開其他的目的地,但這也與騰沖特殊的供給結(jié)構(gòu)相關(guān),這里住宿產(chǎn)品供給分化極為明顯,只有頂級(jí)的奢華酒店和中低檔的旅館民宿。

        對于云南民宿而言,近兩年的業(yè)績表現(xiàn)則可以說不太盡如人意。作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、最成熟的區(qū)域,民宿已經(jīng)成為了云南的名片之一,是游客到訪云南必去打卡的體驗(yàn)。不論是追求情懷還是資本逐利,在過去的10年中,民間投資熱情地涌入云南民宿市場,促使云南成為中國民宿供給量最大的區(qū)域。然而,大量民間資本的涌入有利有弊,一方面帶來遍地開花的豐富民宿產(chǎn)品;另一方面盲從的開發(fā)對資源造成破壞,從而反噬了民宿產(chǎn)業(yè)。過去這幾年,對于民宿發(fā)展,是陣痛期,也是重塑期。無論從產(chǎn)品的外像還是運(yùn)營的內(nèi)核來言,都是重新審視的契機(jī)。我們認(rèn)為未來云南的民宿從產(chǎn)品層面將會(huì)更加精品化、特色化和品質(zhì)化;在運(yùn)營層面將會(huì)趨向于品牌化、專業(yè)化和連鎖化。

        整體來看云南目的地,我們提出一個(gè)詞——“再出發(fā)”,對于傳統(tǒng)目的地而言,需求已經(jīng)推動(dòng)供給進(jìn)行升級(jí)變革,需求市場也將呈現(xiàn)出更加小眾的針對性細(xì)分;傳統(tǒng)目的地周邊的資源將會(huì)被進(jìn)一步挖掘探索,目的地的過往邊界將向外擴(kuò)散。但對于新興的目的地而言,在新一輪的競爭中需避免步入盲目開發(fā)的老路,開發(fā)初期就應(yīng)確定可持續(xù)的發(fā)展方向。新媒體的推動(dòng)無疑將有助于新興目的地知名度的提升,但與此同時(shí)也需要修煉內(nèi)功,提升配套和服務(wù)品質(zhì)�?偟膩碚f,新型目的地發(fā)展成熟仍需經(jīng)歷時(shí)日。

        貴州,在多年以前還屬于“養(yǎng)在深閨人未識(shí)”,但近兩年卻一躍成為網(wǎng)紅新“貴”。從2018年旅游接待量來看,貴州已超越了云南、四川和另一個(gè)網(wǎng)紅城市重慶,達(dá)到9.7億人次,對比2017年,接待量增長達(dá)30%,這樣的成績與政府和民間不斷的宣傳推廣是分不開的。

        與云南的情況相似,貴州的旅游目的地也是由門戶城市貴陽發(fā)散開來。大致分為五條線路,向東主要是欣賞原始生態(tài)及人文風(fēng)俗,向西是喀斯特地貌,向北更多為主題文化旅游。目前而言,東線的人文風(fēng)情線路最為人所知,發(fā)展較為成熟,其他線路,尤其是西線,正處在快速發(fā)展期,多樣且各具特色的景致吸引大批自駕游客。

        盡管貴州有著得天獨(dú)厚的自然資源,但是整體開發(fā)較為初級(jí)。目前,縱觀全省的旅游目的地,貴州尚沒有引領(lǐng)性的酒店產(chǎn)品,與云南成熟的目的地接待設(shè)施差距較大,除此之外,貴州的精品酒店、民宿也尚處于起步的階段,接待能力的不匹配也限制了貴州旅游消費(fèi)進(jìn)一步的上升。

        綜合來看,貴州目的地仍處于上升發(fā)展初期,雖然錯(cuò)過了第一輪的旅游發(fā)展,反而具有后發(fā)優(yōu)勢。基底資源未被過度開發(fā),保存良好,為旅游發(fā)展奠定了優(yōu)質(zhì)的資源基礎(chǔ)。村村通高速也一定程度上解決了貴州多山的不利交通條件。未來,貴州的發(fā)展重點(diǎn)不應(yīng)僅停留在大力宣傳吸引游客來到貴州,更需要從全域范圍內(nèi)考慮合理的開發(fā)規(guī)劃,同時(shí)全方位提升旅游接待能力,讓游客可以到來貴州,停留在貴州,欣賞世外桃源般的風(fēng)景,也能體驗(yàn)現(xiàn)代生活的舒適。
         
        總體而言,云貴兩省中無論是門戶城市,還是旅游目的地城市皆具有諸多可挖掘的發(fā)展?jié)摿Α?/section>

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        來源:CHAT資訊

         

         

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