1994年，華南理工大學(xué)畢業(yè)的李連柱創(chuàng)辦圓方軟件，主要是室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)應(yīng)用，2004年轉(zhuǎn)型做定制家具品牌“尚品宅配”，2017年帶領(lǐng)公司在創(chuàng)業(yè)板上市，早年的圓方軟件在整個(gè)公司的業(yè)績(jī)占比在逐漸下降。2018年，軟件業(yè)務(wù)收入僅為7735萬(wàn)，占全年?duì)I業(yè)收入的1.16%。也許李連柱并沒(méi)有想到25年后的今天，家居家裝行業(yè)會(huì)掀起一場(chǎng)激烈的“軟件廝殺”。

家居設(shè)計(jì)軟件行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)25年，很長(zhǎng)一段時(shí)間，圓方軟件一直都是“獨(dú)舞”，當(dāng)時(shí)的中國(guó)軟件市場(chǎng)很不規(guī)范，盜版軟件猖獗，沒(méi)有形成所謂的競(jìng)爭(zhēng)格局，即便如此，圓方依然有可觀的收入和市占率，2004年，切入定制家居領(lǐng)域，處于無(wú)敵寂寞的狀態(tài)，因?yàn)檫@條賽道并沒(méi)有什么對(duì)手。

2008年，美國(guó)起家的裝修設(shè)計(jì)平臺(tái)Houzz成立，2010年9月獲得首輪融資，2011年，完成1160萬(wàn)美金B(yǎng)輪融資，2013年1月，完成3500萬(wàn)美金C輪融資，2014年，完成1.65億美金D輪融資，2017年6月，完成4億美金E輪融資，估值40億美金。Houzz的發(fā)展還是“刺激”了國(guó)內(nèi)一批創(chuàng)業(yè)者。

中國(guó)市場(chǎng)的“真正開(kāi)始”

2008年，哥倫比亞大學(xué)博士陳偉昌在美國(guó)成立了愛(ài)福窩的前身——MyHome3D公司，研發(fā)軟件期間，陳偉昌回到上海，于2013年成立了愛(ài)福窩。現(xiàn)在來(lái)看，陳偉昌是除了圓方之外，最早做裝飾設(shè)計(jì)軟件的創(chuàng)業(yè)者之一。2008年，黃曉煌、陳航還在美國(guó)UIUC讀研究生，對(duì)浮躁的江湖還不了解。蔡志森還在圓方軟件擔(dān)任副總裁，也沒(méi)有開(kāi)始創(chuàng)業(yè)。

從2010年開(kāi)始，中國(guó)家居設(shè)計(jì)軟件市場(chǎng)開(kāi)始涌現(xiàn)一批新公司，2011年底，黃曉煌回到杭州創(chuàng)辦酷家樂(lè)；2012年初，蔡志森和另外三個(gè)伙伴一起在廣州創(chuàng)辦三維家；2014年，數(shù)聯(lián)中國(guó)成立；2015年，打扮家在北京成立；2017年，居然之家收購(gòu)Autodesk旗下的室內(nèi)設(shè)計(jì)軟件；2018年，紅星美凱龍布局設(shè)計(jì)云；2019年，阿里巴巴躺平設(shè)計(jì)家發(fā)布…

為什么是最近10年才開(kāi)始真正成氣候？這個(gè)要追溯到中國(guó)家居家裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景，大致可以分為四個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)去看理解：

第一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是1998-2005年，房改福利房取消住宅貨幣化，裝飾形態(tài)逐漸形成，裝飾市場(chǎng)準(zhǔn)入條件逐漸放寬，小規(guī)模的住宅裝飾企業(yè)獲得合法資質(zhì)進(jìn)入市場(chǎng)，大量游擊隊(duì)和中小裝飾公司出現(xiàn)，但是并沒(méi)有任何線上化、數(shù)字化。

第二個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2005年-2013年，2005年，是整個(gè)裝飾裝修行業(yè)開(kāi)始線上化的萌芽期，裝修公司開(kāi)始有機(jī)會(huì)去線上做展示，大概在2010年左右，陸續(xù)開(kāi)始有VC注意到這個(gè)產(chǎn)業(yè)并愿意去做一些試探性的投資，對(duì)于資本而言，這個(gè)產(chǎn)業(yè)線上化程度低，不夠性感，進(jìn)化緩慢，所以我們將2005-2013年定義為線上化的萌芽期與探索期。所以我們看上面很多家居設(shè)計(jì)軟件企業(yè)都是在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)或者之后出現(xiàn)。

第三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2014-2016年，這三年是互聯(lián)網(wǎng)家裝最瘋狂的三年。O2O大熱的背景下，效率與體驗(yàn)都有很大的提升空間，上百億的資金進(jìn)場(chǎng)找機(jī)會(huì)，地產(chǎn)商、工裝公司、傳統(tǒng)家裝公司、互聯(lián)網(wǎng)家裝紛紛來(lái)攪局，但是在這個(gè)過(guò)程中，無(wú)論是資本還是創(chuàng)業(yè)者收效甚微，忽視了行業(yè)發(fā)展的本質(zhì)，激進(jìn)打法導(dǎo)致最后完全失控，引發(fā)一兩百家企業(yè)倒閉，這三年多，對(duì)于行業(yè)來(lái)講，是激動(dòng)與失落并存的三年。而這三年，對(duì)于家居設(shè)計(jì)軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣面臨著巨大的煎熬和掙扎。

第四個(gè)時(shí)間點(diǎn)是2017-2019年，這三年是家居建材企業(yè)的主角。2017年，中國(guó)家居企業(yè)上市大年，數(shù)十家公司陸續(xù)登陸IPO，定制家具成為2017年當(dāng)之無(wú)愧最大的熱詞，尤其是2018-2019年，大家的業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡榉啪彛�行業(yè)焦慮的情緒更為明顯，上市公司紛紛探索新模式尋求新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也意識(shí)到企業(yè)信息化、數(shù)字化是企業(yè)需要補(bǔ)的課。

在當(dāng)時(shí)的時(shí)間點(diǎn)上，陳偉昌創(chuàng)辦的愛(ài)福窩，有非常明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品實(shí)力、團(tuán)隊(duì)背景都很強(qiáng)，2013年打敗了Autodesk成為天貓家裝的合作伙伴。

成立不久的酷家樂(lè)曾在2013年和愛(ài)福窩競(jìng)爭(zhēng)跟阿里合作，結(jié)果慘遭秒殺。因?yàn)檫@次落敗，酷家樂(lè)意識(shí)到這個(gè)對(duì)手實(shí)力強(qiáng)勁。

從資本的關(guān)注度上，2015年愛(ài)福窩獲得宜華木業(yè)6250萬(wàn)元A輪融資，加上陳偉昌個(gè)人投資，賬上有近億元的資金，賬上有錢心中不慌，愛(ài)福窩挖了很多Autodesk的人，一度讓酷家樂(lè)既羨慕又緊張�？峒覙�(lè)雖然也融資1000萬(wàn)美金，但是手里并不寬裕，產(chǎn)品也一直處于追趕愛(ài)福窩的狀態(tài)。

酷家樂(lè)的機(jī)會(huì)與轉(zhuǎn)折

遺憾的是，愛(ài)福窩的勢(shì)能并沒(méi)有保持好。今天再看市場(chǎng)上的玩家，愛(ài)福窩的勢(shì)能越來(lái)越弱，前幾年的勢(shì)能并沒(méi)有助推其真正跑出來(lái)。原因在于，愛(ài)福窩在團(tuán)隊(duì)、資金、資源上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但是戰(zhàn)略方向上出現(xiàn)失誤，促使其心理上的膨脹，一口氣布局了多條業(yè)務(wù)線。

這種追求大而全的布局結(jié)果并不是很理想，每塊業(yè)務(wù)都不夠精，反倒是給了成立比較晚的酷家樂(lè)、三維家機(jī)會(huì)，酷家樂(lè)聚焦裝修和設(shè)計(jì)師軟件、三維家專注全屋定制的軟件，愛(ài)福窩的排面很寬，但是也導(dǎo)致老板的管理半徑、團(tuán)隊(duì)組織能力都沒(méi)有跟上，最后的結(jié)果不盡人意。

有一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，2015年，酷家樂(lè)跟愛(ài)福窩打的確實(shí)很艱難，雙方長(zhǎng)期處于膠著的狀態(tài)，直到2016年底，酷家樂(lè)才真正從產(chǎn)品上可以喘一口氣，反超愛(ài)福窩。再到2017年，真正反超愛(ài)福窩，愛(ài)福窩的勢(shì)能直線下滑，收入銳減，人才流失，聲音及勢(shì)能不及從前。

對(duì)于整個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，2014年是一個(gè)比較重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，也成為了助推設(shè)計(jì)軟件真正白熱化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的新變量。2014-2016年，互聯(lián)網(wǎng)家裝在當(dāng)時(shí)被定義為“風(fēng)口”，這三年，受互聯(lián)網(wǎng)的影響，傳統(tǒng)家裝公司老板從內(nèi)心其實(shí)是仰慕和崇拜的，為了“+互聯(lián)網(wǎng)”，錢極其容易掏出來(lái)，連VR眼鏡都有一堆人買，酷家樂(lè)抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，堅(jiān)持深耕家裝公司和設(shè)計(jì)師的圈子，經(jīng)常在各大行業(yè)峰會(huì)展會(huì)露面，使得它在市場(chǎng)上逐漸站穩(wěn)了腳跟。

與酷家樂(lè)同一批的新銳公司前進(jìn)之路并不容易，除了產(chǎn)品及團(tuán)隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)化變現(xiàn)落地的條件并不充分，酷家樂(lè)董事長(zhǎng)黃曉煌說(shuō)，2015年之前，酷家樂(lè)基本沒(méi)收入，最初的模式也不成功，一開(kāi)始想通過(guò)電商和廣告變現(xiàn)，但是轉(zhuǎn)化率低，也不成功，只能做免費(fèi)的產(chǎn)品服務(wù)，很長(zhǎng)一段時(shí)間處于“干燒”狀態(tài)，產(chǎn)品沒(méi)做好，也沒(méi)過(guò)度重視商業(yè)化。

“趁勢(shì)”定制家具風(fēng)口

2017年，酷家樂(lè)暫時(shí)超過(guò)愛(ài)福窩，但是這場(chǎng)設(shè)計(jì)軟件的拼殺才剛剛開(kāi)始。 這個(gè)世界唯一不變的就是變化，而變化的信號(hào)總是在悄然無(wú)息間發(fā)生。紅星美凱龍作為中國(guó)最大的連鎖家居賣場(chǎng)龍頭企業(yè)，商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)品類在2016年開(kāi)始發(fā)生變化，互聯(lián)網(wǎng)家裝開(kāi)始降溫，定制家居的經(jīng)營(yíng)面積在逐漸增加，紅星美凱龍意識(shí)到定制家居的風(fēng)口來(lái)臨了，所以投資了定制家居的頭部企業(yè)歐派家居，占股4.99%，成為第三大股東，歐派家居于2017年3月上市，給紅星美凱龍巨大的投資回報(bào)。

“定制”成為了一個(gè)新的風(fēng)口。2017年，多家定制家居企業(yè)IPO，定制家居火了之后，對(duì)于三維家來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，三維家總部在廣州，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多來(lái)自圓方軟件，廣州是家居企業(yè)的重要陣地，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的廠商、家居廠都在周邊，對(duì)三維家有很大的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

打扮家的“4年半”

創(chuàng)業(yè)四年多時(shí)間，打扮家的業(yè)務(wù)也經(jīng)歷了比較大的調(diào)整，每一步都走的不輕松，從最早的VR家裝，也曾嘗試過(guò)城市合伙人的拓展方式，到如今為交付而生的BIM系統(tǒng)。在一次與崔健交流時(shí)，崔健“訴苦”整個(gè)研發(fā)過(guò)程太復(fù)雜了，但是急不得，好在產(chǎn)品推向市場(chǎng)時(shí)，在商業(yè)化獲得初步認(rèn)可，簽約了全筑股份、愛(ài)空間、住范兒等一些家裝公司。

行業(yè)一直存在一種聲音是，打扮家一直以UE4作為引擎，UE4是3D游戲?qū)崟r(shí)渲染引擎，大家普遍認(rèn)為，UE4是3D游戲?qū)崟r(shí)渲染引擎，所以UE4只適合在游戲用，不適合在家裝行業(yè)應(yīng)用，也不可能做成。

在這條賽道上，似乎并沒(méi)有時(shí)間意義上的早晚，因?yàn)樾录夹g(shù)對(duì)于家居企業(yè)的覆蓋密度依然有限，表面看是中國(guó)家居行業(yè)設(shè)計(jì)軟件江湖的競(jìng)爭(zhēng)，馬太效應(yīng)在加速，同時(shí)，更應(yīng)該看到的是，背后意味著家居行業(yè)數(shù)字化升級(jí)時(shí)代的加速臨近。對(duì)比文章開(kāi)頭提到估值40億美金的Houzz，足夠大的中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)確實(shí)應(yīng)該好好思考，未來(lái)10年如何向全球講好“中國(guó)故事”？

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來(lái)源：中華整木網(wǎng)